近日，光通信行業(yè)市場機(jī)構(gòu)LightCounting發(fā)布報告稱，人工智能競賽首次對光器件模塊供應(yīng)商產(chǎn)生有意義的影響。

　　2023年第四季度，英偉達(dá)對4x100G和8x100G光模塊的需求首次對兩家光模塊供應(yīng)商的收入產(chǎn)生了重大影響。Coherent公司報告的800G光模塊銷售收入超過1億美元，環(huán)比增長100%，該公司預(yù)計2024年將進(jìn)一步增長。旭創(chuàng)科技公布的第四季度收入超過5.05億美元，同比增長30%，環(huán)比增長20%。其中大部分增長肯定也與來自英偉達(dá)的業(yè)務(wù)有關(guān)，但該公司尚未披露任何細(xì)節(jié)。

　　另外，F(xiàn)abrinet(英偉達(dá)的合同制造商)報告稱，數(shù)據(jù)通信收入增長了20%，主要是受“800G 人工智能項(xiàng)目”的推動。但該公司指出，“連續(xù)增長已開始放緩”。Fabrinet對2024年第一季度的指引幾乎持平。

　　LightCounting指出，所有這些數(shù)據(jù)都證實(shí)了過去觀察到的趨勢：在部署的第一年，英偉達(dá)在內(nèi)部(Fabrinet)制造大部分光器件，但之后將大部分需求分配給Coherent和旭創(chuàng)科技。這正是目前4x100G和8x100G光模塊的情況。Coherent和旭創(chuàng)科技都擁有強(qiáng)大的制造能力，可支持2024年的大幅增產(chǎn)。

　　下圖顯示了最近公布2023年第四季度業(yè)績的北美前五大超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商的收入和支出同比增長情況。

　　Alphabet、亞馬遜、Meta和微軟的收入增長在第三季度和第四季度都有所回升，均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的同比增長，并創(chuàng)下歷史新高。與2022年第四季度相比，蘋果公司的銷售額略有提高(增長2%)，但其服務(wù)業(yè)務(wù)增長更快(11%)。

　　2023年第四季度的支出增長(上圖中的紅柱)要么“大幅增長”，要么“大幅下降”。Alphabet的資本支出創(chuàng)下歷史新高，Alphabet和微軟的支出增幅都達(dá)到了45%-55%。與此形成鮮明對比的是，亞馬遜、蘋果和Meta的支出分別下降了12%、37%和15%，但它們在最后兩個季度的支出都連續(xù)增加。

　　進(jìn)入2024年，市場發(fā)展勢頭良好，與12個月前相比發(fā)生了巨大變化。人工智能是目前最熱門的領(lǐng)域，但LightCounting預(yù)計整個市場將在2024年第二季度開始復(fù)蘇。