12家主流國產玩家造芯進展。

　　2024年，國產智能駕駛芯片賽道角逐愈發激烈與殘酷，有提前鎖定決戰席位的頭部玩家，有新入局的玩家，也有選擇放棄的玩家。

　　本文梳理了14家業內主流智駕芯片企業的最新產品和業務進展，以智能駕駛芯片供應商和自主造芯的車企為主。

　　通過梳理我們發現，國產智駕芯片市場格局已形成一超多強格局。

　　地平線憑借自己的生態優勢和本土保姆式服務特長，在輔助駕駛市場排名第二，僅次于Mobileye，并有望今年成為市場第一。在高階智駕領域，地平線市場份額僅次于英偉達，以35.5%的份額居市場第二。

　　地平線已經提前鎖定最終決戰局的入場券。華為、黑芝麻、愛芯元智緊隨其后，各自都有定點合作車企以及量產車型。

　　華為MDC810主要應用于2022款阿維塔11和極狐阿爾法S HI版本，MDC610則廣泛應用于其他華為系車型，包括阿維塔12/11鴻蒙版、問界M5/M7/M9以及智界S7等。

　　黑芝麻已推出智駕芯片華山A1000、跨域計算芯片武當C1200。其中，A1000已獲得一汽集團、東風集團、吉利集團、江汽集團等國內多家頭部車企采用，量產車型包括領克08、合創V09、東風eπ007及首款純電SUV等。

　　愛芯元智于2023年11月推出車載品牌愛芯元速，推出的M55H芯片已經量產至零跑C01和C11車型上，同時也獲得南方頭部OEM、國內TOP新能源車企、某主流合資車企等客戶定點合作。

　　此外，國產智駕芯片市場還有一些新玩家。

　　如后摩時代、輝羲智能、為旌科技等，從技術來看，各家產品都初具雛形，但仍處于早期階段，考慮到團隊車載工程能力薄弱、量產經驗少，能否按預期實現工程落地，才是其2024年最大生存考驗。

　　值得一提的是，近兩年了，車企自研芯片成為行業熱議話題。

　　其中，吉利通過旗下子公司億咖通，以座艙芯片為切入點，已經推出了龍鷹一號產品。在智駕芯片領域，今年3月，億咖通宣布推出龍鷹智駕AD1000，具備256TOPS的高算力，對標國際最先進產品。

　　蔚來汽車去年自研的神璣芯片NX9031，采用5nm先進工藝，包含32核CPU，未公布具體算力。小鵬從2020年開始在中美兩地布局芯片自研，有消息透露目前芯片已流片，芯片設計服務由日本索喜提供。理想汽車也被爆出正在同時開發智駕芯片和功率芯片。

　　2024年，蔚來、小鵬、理想三家在智能駕駛芯片落地應用上的最新進展，均值得期待。

　　有新入局者，也有出局者。寒武紀和芯馳科技智駕芯片進展不及預期，或間接退出賽道角逐。

　　寒武紀從AI芯片切入到智駕領域，2021年成立行歌科技子公司，曾計劃2021年推出250TOPS芯片，但數次延期。

　　芯馳科技則是從座艙和車載MCU起家，而后跨到智駕，本計劃于2022年、2023年推出的V9U、V9S自動駕駛芯片至今仍未看到相關進展。

　　此外，零跑是國內最早宣布自研芯片的新勢力，凌芯01是零跑與大華聯合開發，算力4.2TOPS，主要配套C11車型，2023年出貨量達到12萬顆，但自此之后，零跑就再無新產品發布。

　　從技術發展趨勢來看，純芯片模式正在遭遇挑戰，需要與智駕方案軟硬一體推進，才能更好地打磨產品、把控整體交付節奏，軟硬一體正成為智駕芯片領域的重要趨勢。

　　在此趨勢下，國產智駕芯片領域出現一個新變量，即Momenta，其以軟件算法供應商的身份，殺入智駕芯片領域。

　　2023年，OPPO旗下哲庫解散，其中一大批高管被Momenta招攬，后者開啟了自研智駕芯片的大門。

　　今年3月，其芯片公司新芯航途(蘇州)科技有限公司已獨立融資，并完成天使輪，李俊為法定代表人。

　　目前，Momenta芯片團隊接近100人。一位接近Momenta的從業者透露了其自研芯片思路：瞄準走量的20-30萬車型開發中算力芯片，或對標英偉達的Orin N和地平線的J6E，兩款對標芯片算力均在80TOPS左右。

　　近年來，國產智能駕駛芯片后來居上，已經能夠與國際巨頭掰掰手腕。與此同時，國產智駕芯片在大算力芯片領域，仍存在發展空間。

　　2024年智駕芯片領域競爭將會更加激烈，哪些企業能夠走到最終決戰局，值得期待。

　　以下是部分主流企業智駕芯片產品和業務最新進展：

　　華為

　　華為目前共有兩款智駕芯片，分別是昇騰310和610，對應算力為16TOPS和160TOPS(稠密算力)。

　　基于昇騰310的域控有MDC210(單顆)和MDC300(兩顆)。基于昇騰610的域控為MDC610(單顆)和MDC810(兩顆)。

　　MDC810搭載在阿維塔11和阿維塔12上，MDC610則搭載于問界M5、M7和M9。

　　繼昇騰610后，華為或將發布下一代智駕SoC芯片昇騰910。

　　地平線

　　今年4月，在地平線發布征程6系列產品，包括征程6B、征程6L、征程6E、征程6M、征程6H、征程6P，面向不同智能駕駛場景進行了計算方案的靈活配置。

　　其中，征程6B主要面向低階智駕市場，基于征程6B，地平線聯合索尼發布全球首款1700萬高性能前視感知方案。

　　面向中階智駕市場，地平線推出普惠城區性價比方案——征程6M，以及極致體驗高速NOA方案——征程6E，并提供符合AEC-Q104車規標準的SiP模組和Matrix 6域控參考設計。值得一提的是，在中階智駕中，地平線將整體的硬件成本拉低至5000元之內。

　　面向高階智駕市場，地平線推出了專為新一代全場景智能駕駛而生的征程6P，整體硬件成本拉低至10000元以內。據介紹，征程6P擁有高集成度、高算力、高效率、高處理能力、高接入能力以及高安全等六大特點。

　　征程6系列官宣10家首批量產合作車企及品牌，包括上汽集團、大眾汽車集團、比亞迪、理想汽車、廣汽集團、深藍汽車、北汽集團、奇瑞汽車、星途汽車、嵐圖汽車等，以及多家Tier1、軟硬件合作伙伴。

　　據悉，征程6系列將于2024年內開啟首個前裝量產車型交付，并預計于2025年實現超10款車型量產交付。

　　此外，地平線還發布了全場景智能駕駛解決方案SuperDrive，聚焦擬人化體驗突破，打造好用的智駕系統2.0。

　　SuperDrive將于2024年第二季度與多家頂級Tier1和汽車品牌達成合作，將于第四季度推出標準版量產方案，并將于2025年第三季度實現首款量產合作車型交付。

　　據高工汽車數據，在2023年國內自主品牌乘用車標配前視一體機計算方案市場中，地平線占比23.7%，僅次于占比29.4%的Mobileye排名第二。

　　在國內高等級自動駕駛NOA解決方案市場中，英偉達以48.9%的份額居市場第一，地平線以35.5%的份額居市場第二。

　　同時，地平線創始人兼CEO余凱表示，地平線有信心在今年將成為輔助駕駛領域的行業第一。

　　黑芝麻

　　黑芝麻目前主流芯片產品為華山系列A1000，該芯片是國內首個車規級單SoC支持行泊一體域控制器的芯片平臺。

　　目前，A1000已處于全面量產交付狀態，獲得一汽集團、東風集團、吉利集團、江汽集團等國內多家頭部車企采用，量產車型包括領克08、合創V09、東風eπ007及首款純電SUV等等。

　　同時，基于華山二號A1000系列芯片，黑芝麻智能已構建起完整、成熟的量產閉環生態，其中涉及到的域控硬件、操作系統、中間件、上層應用算法、用于算法升級的場景迭代平臺、NOA領航應用等。

　　除華山系列產品外，黑芝麻還推出了智能汽車跨域計算芯片平臺武當系列，其中，高性能跨域計算芯片C1200系列內置了行業最高的MCU集成算力，集成萬兆網絡硬件加速能力。

　　2024北京車展上，黑芝麻還展出了武當系列旗下首顆單芯片支持NOA行泊一體的芯片平臺C1236、以及首顆支持多域融合的芯片平臺C1296。

　　基于C1200家族芯片，黑芝麻智能已經與斑馬智行聯合打造了智能座艙平臺，以及攜手風河打造的單芯片跨域融合域控產品。

　　后摩時代

　　2023年5月，后摩智能發布智能駕駛芯片鴻途™H30，采用了顛覆性的底層架構設計——存算一體。

　　官方數據顯示，該芯片物理算力達到256TOPS@INT8，典型功耗 35W。簡單的計算表明，該芯片在SoC層面的能效比達到了7.3TOPS/Watt。

　　而在傳統的馮·諾依曼架構下，采用12nm 相同工藝，所能實現的能效比多在2TOPS/Watt 的水平。

　　在實際性能測試中，鴻途™H30基于Resnet 50模型的基準測試，在Batch Size等于1和8的情況下，分別達到了8700幀/秒和10300幀/秒的性能。這是英偉達Orin芯片的2.3倍和5.7倍。

　　這也意味著，與英偉達Orin等主流的智能駕駛芯片相比，鴻途™H30不僅實現了性能和計算效率的翻倍，支持更多的算法模型，同時功耗只有其一半。

　　從應用場景來看，鴻途™H30是一款專注于智能駕駛芯片的產品。目前，基于鴻途™H30 已成功運行常用的經典 CV 網絡和多種自動駕駛先進網絡，包括當前業內最受關注的BEV網絡模型以及廣泛應用于高階輔助駕駛領域的 Pointpillar 網絡模型。

　　為了保證H30的核心競爭力，提高產品的易用性，后摩智能還基于H30推出了智能駕駛硬件平臺力馭和軟件開發工具鏈后摩大道兩款產品。

　　在商業落地時，據了解H30的商業落地主要面向商用車和乘用車兩大場景。

　　以H30打造的智能駕駛解決方案，已經在新石器無人車、環宇智行等產品上完成部署。

　　同時，后摩智能的第二代產品鴻途™H50 已經在研發中，將于2024年推出，支持客戶 2025年的量產車型。

　　不過，今年來看，后摩時代尚未有最新發聲。

　　新芯航途

　　今年3月，Momenta將芯片項目公司新芯航途(蘇州)科技有限公司獨立融資，現已完成天使輪，李俊為法定代表人。

　　從工商信息顯示的股東名單來看，上汽、順為、真格和蘇州高鐵新城已經參投了該芯片項目。一位接近Momenta的業內人士表示，新芯航途首輪融資金額至少要支撐做完第一個芯片項目。

　　目前，Momenta芯片團隊接近100人。在做芯片的思路上，一位接近Momenta的從業者猜測，其自研的第一款芯片偏向務實開發中算力芯片，或對標英偉達的Orin N和地平線的J6E，兩款對標芯片算力均在80TOPS左右。

　　具體到落地車型上，新芯航途預計瞄準走量的20-30萬價位段車型，這正是Momenta目前手中定點及預計量產項目的主流區間。

　　輝羲智能

　　輝羲智能，是智能駕駛芯片行業新進入者，成立于2022年，今年輝羲即將發布它的首款高階智駕芯片。

　　輝羲智能首款面向高端旗艦車型的高性能自動駕駛芯片R1，將于2024年推向市場，2025年上車量產。

　　該芯片已獲多個OEM的首批量產合作意向，其中搭載R1的某OEM高端新車型將于明年下半年實現城區NOA功能量產上市，今年搭載輝羲城區NOA方案的車型也會在四季度開啟體驗。

　　這款芯片的算力將在數百Tops級，支持城市NOA量產落地。該芯片有以下特點：

　　自研RPU架構打造可擴展的算力引擎原生高效支持BEV、Transformer等先進模型支持 >16路Camera 及 >5路高點頻 Lidar覆蓋智能駕駛全場景，滿足高階城區NOA極致性能體驗

　　目前，輝羲已經推出基于輕地圖和BEV算法的城區NOA方案，同步開發城區NOA功能量產集成工具鏈并向戰略客戶及合作伙伴開放。

　　愛芯元智

　　2023年11月，人工智能芯片研發及基礎算力平臺公司愛芯元智，正式面向智能駕駛領域推出車載品牌——愛芯元速。

　　愛芯元速定位Tier2，為車載前視一體機、行泊一體域控制器、CMS、DMS/OMS等提供全系列解決方案。

　　同時擁有高效易用的工具鏈、豐富的軟件開發平臺、面向應用的參考設計，目前相關芯片產品已實現上車量產。

　　愛芯元速推出的M系列產品線，涵蓋從L2輔助駕駛到L4級自動駕駛的全系列功能。

　　其M55H芯片主打前視一體機、CMS等ADAS市場，M76H芯片支持單芯片全時行泊一體方案，M77H芯片則在研發中，未來將單芯片支持城區NOA功能。

　　愛芯元速旗下第二款智駕芯片M76H，芯片算力為60TOPS，功耗不到10W，支持單芯片全時行泊一體，目標打入15萬元以內的車型價格區間，初步計劃在2024年Q4有車型SOP。

　　值得一提的是，M76H的產品特色之一，即在芯片設計時加入了對Transformer的原生支持。這源于兩年前，愛芯元智架構團隊預判將來Transformer會變成主流，所以在設計時就預留了支持Transformer架構的空間。

　　此外，愛芯元速還自研了自動駕駛開發平臺xADEP，該平臺基于M系列智能駕駛芯片，配合愛芯通元混合精度NPU和愛芯智眸AI-ISP兩大自研技術，融合操作系統、BSP、中間件和工具。

　　可為企業提供高效、靈活的開發環境和軟件組件，使用戶能夠更輕松、更快速地開展芯片評估(芯片，算法)，原型設計(包括感知Demo，POC Demo)和工程化量產落地，幫助車企更快地實現工程化落地自動駕駛。

　　為旌科技

　　2023年12月，為旌科技正式發布為旌御行系列芯片，旗下旗艦產品VS919，無需額外配備MCU，內部集成ASIL-D級安全島，同時提供整體的autosar解決方案。

　　通過自研ISP，滿足車載領域對高動態、全域降噪的要求。同時，滿足低光、強光及各種氣象條件下的圖像還原，降低機器推理難度。

　　為旌御行VS919系列芯片從設計之初，就瞄準了單芯片行泊一體的智駕場景并進行了正向開發。

　　VS919行泊一體解決方案，配備了6V5R12U的外接傳感器組合，包括一顆前視8MP攝像頭，4顆最高支持3MP的環視攝像頭,  1顆2MP的后視攝像頭，12顆超聲波雷達以及1顆前雷達和4顆角雷達，可實現更寬的視角、更強的環境感知、更遠的檢測距離以及更早識別目標。

　　億咖通

　　今年3月，億咖通宣布聯手芯片設計巨頭Arm在中國的合資公司芯擎科技發布了自動駕駛芯片AD1000，芯片采用7nm制程，集成350億顆晶體管，可以實現256TOPS稠密算力，并支持針對BEV、Transformer算法進行優化。

　　AD1000擁有250 KDMIPS的CPU處理能力和256 TOPS的NPU算力，支持每秒高達48億像素的并發處理能力，功耗控制在46W。

　　其還采用了高性能的安全島設計，強化數據安全。它提供了豐富的接口選項，能夜接入多達20路攝像頭以及其他多路傳感器，如激光雷達和毫米波雷達。

　　在自動駕駛方面，通過級聯技術，單顆芯片可支持L2+級別的ADAS，而多顆芯片級聯則能實現L3到L4級別的自動駕駛功能。

　　此外，億咖通還推出了天穹Pro智能駕駛計算平臺，基于16nm工藝芯片，具備64KDMIPS的CPU算力和116TOPS的NPU算力，支持全方位主動安全、城市通勤NOA、智能泊車等功能，并宣布即將推出的NOA開城計劃，首批覆蓋浙江、江蘇、廣東、上海等地區。

　　蔚來汽車

　　2023年蔚來日上，蔚來正式發布了首顆自研智能駕駛芯片——神璣NX9031，這款芯片采用5nm車規工藝制造，內部集成了超過500億顆晶體管。

　　神璣NX9031的另一個亮點是其自研的推理加速單元NPU。這一單元具有強大的算力，能夠在保證總功率性能(Total Power Performance)低于4800的同時，高效運行各類AI算法。

　　這將使得蔚來汽車的自動駕駛系統能夠更快速、更準確地做出決策，從而提升駕駛的安全性和舒適性。

　　此外，神璣NX9031還具備微秒級動態喚醒各子系統的能力。這意味著在需要時，芯片能夠迅速激活相關系統，為駕駛者提供及時、準確的反饋。

　　配合蔚來汽車的最強安全冗余能力，神璣NX9031能夠帶來極致安心的駕駛體驗，讓駕駛者在享受智能駕駛帶來的便利的同時，也能感受到蔚來汽車對安全性能的極致追求。

　　蔚來創始人李斌曾表示，購買英偉達芯片耗費了不少錢，為此公司轉向自研芯片，因為一顆芯片可以頂四顆，所以能降低成本。

　　蔚來的目標就是用一顆自研芯片實現目前業界四顆旗艦智能駕駛芯片的性能，使得效率和成本更優。

　　小鵬汽車

　　有爆料稱，小鵬智駕芯片已于2023年年底已回片，由日本索喜公司(Socionext)負責外部芯片設計服務和流片服務。

　　小鵬智駕芯片團隊規模約有兩三百人，就芯片上車節奏來看，預計不會太快，具體節點還有待觀察。

　　理想汽車

　　媒體報道稱，理想汽車正在同步研發智駕芯片和功率芯片。理想已在新加坡組建團隊，進行SiC功率芯片的研發，智駕芯片團隊則在上海招募集結。

　　截至2023年底，理想芯片部門的總體人員規模在160人以上，分布在北京、上海，美國硅谷和新加坡。