作者：趙小飛

　　物聯網智庫 原創

　　近日，北京聯通公示了2023-2025年北京地區3G網絡設備拆除的集采結果，該項目總預算為1800萬元。加上今年內蒙古移動發布的2G退網招標、株洲聯通2G整體退網下電等事件，國內運營商2G/3G退出歷史舞臺的速度進一步加快。不過，作為本世紀開始十幾年中最為成熟的通信基礎設施，2G/3G支撐了中國移動通信行業從弱到強的發展歷程，為中國經濟發展做出了巨大貢獻，2G/3G退網雖然是大勢所趨，但這一曾經擁有巨大影響力的基礎設施徹底退出歷史舞臺需要經過一個漫長的過程。

　　在我國，2G/3G基礎設施規模依然很大

　　眾所周知，目前我國移動通信基礎設施面臨著2G/3G/4G/5G四代通信制式“四世同堂”的現狀，四代制式同時存在造成的成本巨大、頻譜和站點資源利用不足等問題已成為業界共識。近年來，不論是從主管部門，還是運營商以及產業鏈各企業，均對2G/3G退網工作進行規劃部署。

　　過去幾年，由于5G網絡大規模建設、應用推廣以及5G宣傳占據主導，很多企業和民眾似乎產生了2G/3G已“消失”的錯覺，有些從業者甚至認為2G/3G網絡已基本退出。然而，實際上存量的2G/3G網絡基礎設施規模依然不可忽視。

　　從工信部發布的公開數據來看，截至2022年底，全國移動通信基站數達到了1083萬個，其中5G基站數為231萬個，4G基站數為603萬個，剩余的除了一些專用通信基站外，絕大多數為2G和3G基站。以此計算，截至2022年底，全國2G和3G基站總數依然接近250萬個。也就是說，直到去年年底，2G+3G基站數量還高于5G基站數量。

　　進入2023年，工信部每月公開發布的通信業數據中，不再披露4G基站的數量，僅披露移動通信基站總數和5G基站數量。截至2023年三季度，全國移動通信基站數為1143萬個，其中5G基站達到318.9萬個，雖然未披露4G基站數量，但根據過去幾年4G基站增速和運營商資本開支的策略，4G基站數量在今年前三季度增長有限。因此，可以推算，截至今年三季度，全國2G和3G基站數量依然在200萬個以上。

　　我們將時間拉長，因為2009年是3G元年，我們從這一年開始考察2G/3G基礎設施變化情況。筆者翻閱了過去十幾年工信部的通信業統計公報以及運營商的年報，匯總出2009-2022年2G/3G基站數量相關數據如下：

　　2009年，借助3G牌照的發放，運營商啟動了3G基站的投資，到2009年底一共建設了28.7萬個3G基站，彼時2G基站已有83.2萬個，還是最主流的移動通信基礎設施。接下來幾年，2G/3G投資持續增強，到2016年時2G/3G基站達到296萬個的峰值，此后總數開始逐年漸進式下降。而在2016-2018年期間，2G基站數量還在持續小幅增長，3G基站數量不斷減少。但整體來看，2G/3G基站數量下降的速度并不快，從2016年峰值的296萬到2022年249萬，用了6年時間減少了不足50萬基站。

　　可以看出，2G/3G基站的徹底退出未來還需要很長一段路要走。目前，雖然5G建設不斷加速，2G/3G退網的呼聲很高，但至少從過去幾年的實踐來看，2G+3G基站的絕對規模還是保持一定水平，這背后和2G/3G所承載的業務和用戶關系密切。

　　2G/3G退網加速，但需要做好階段性和長期性的準備

　　2013年12月，工信部向三大運營商發放了4G牌照，中國正式進入了4G時代，4G的投資逐漸侵蝕了3G的投資。在2013年的年報中，中國聯通提出，建設運營五年全球最大WCDMA 3G網絡，已確立上網快、覆蓋廣、體驗好領先優勢，3G在其移動通信主營業務的收入占比接近60%，用戶達到1.23億。基于3G積累的優勢在多個領域發揮作用，并在此后幾年中延續。不過，隨著4G網絡的成功和5G商用，僅僅幾年后，2G/3G退網的呼聲越來越高。

　　關于2G/3G退網，主管部門多次發聲，也給業界一個確定性的信號。

　　2019年10月召開的一次新聞發布會上，時任工信部新聞發言人、信息通信發展司司長聞庫在談到2G/3G退網時明確提出，我國移動通信網絡2G/3G的退網條件已逐漸成熟。不過，聞庫也強調，如果從用戶的角度考慮，移動退網不能今天說退，明天就拉閘，要充分考慮用戶的使用，要有一個善后的方案，用戶使用的號碼不要變，服務的內容不要變，或者提供更加快速、豐富、便捷的寬帶服務，為用戶愿意退、樂意退創造好的條件。另外，運營企業的移動網絡退網要早謀劃、早告知，讓用戶和運營企業自己有充分的時間和心理準備來推動退網的進程。

　　2020年5月，工信部辦公廳正式發布了《關于深入推進移動物聯網全面發展的通知》，開篇就明確提出“推動2G/3G物聯網業務遷移轉網”。

　　2021年11月，工信部在印發的《“十四五”信息通信行業發展規劃》中也明確提出，“加快2G、3G網絡退網，統籌4G與5G網絡協同發展”，將2G/3G退網列入“十四五”期間網絡基礎設施的重點工作。

　　在頂層設計指導下，運營商也在部署退網工作，關于2G/3G退網的新聞不斷爆出。今年3月，株洲聯通下線最后一臺BSC設備，累計退減近千個2G站點，“工作”23年之久的株洲聯通2G網絡正式告別歷史舞臺。今年8月，中國移動公示《中國移動內蒙古公司2023年2G退網報廢資產拆除施工、回收處置服務項目》中標候選人，根據計劃，內蒙古移動全區2G設備退網啟動，同步完成退網基站的設備拆除和退網基站的回收工作，預估拆除和退網回收基站總計7291個。

　　實際上，運營商很早已開始謀劃和部署2G/3G 退網，但一些計劃并非一帆風順，因為退網工作不僅包括簡單的拆除設備，更重要的是如何保障2G/3G的用戶平穩過渡到現有的主流網絡上。此前，我們也經常看到多個地區因為2G/3G網絡停止服務，遭遇了用戶的投訴。另外，2G/3G承載的海量物聯網用戶是其退網遭遇的更大困境。

　　工信部數據顯示，截至2023年9月末，三家基礎電信企業發展蜂窩物聯網終端用戶22.2億戶。22.2億蜂窩物聯網終端中，不同制式的終端各占多少，沒有官方數據印證。但是，我們可以通過近年來不同領域物聯網模組出貨量來進行預估。

　　根據海外市場研究機構跟蹤數據，2021年Cat.1模組全球出貨量為1.17億，2022年受限于疫情對供應鏈的沖擊，Cat.1模組全球出貨量預計在1億左右。業界熟知，Cat.1爆紅始于2020年，按照已有數據推算，截至目前Cat.1全球總出貨量應該不會超過4億。另外，NB-IoT也是近年來出貨量較高的蜂窩物聯網制式，但總體預估也是數億規模。聚焦到中國市場，目前NB-IoT和Cat.1在國內所承載的蜂窩物聯網連接數有多少?再加上Cat.4、5G物聯網連接數，筆者認為這些制式連接總數不會超過10億。

　　那么，22.2億的蜂窩物聯網連接中，排除不足10億的NB-IoT、Cat.1、Cat.4、5G之外，剩余的十多億存量蜂窩物聯網終端由什么來承載？或許這些終端正是通過2G/3G來連接的，即使擠掉一些數據的“水分”，或者調整統計口徑，但2G/3G承載的物聯網終端數依然能達到數億。

　　對于增量蜂窩物聯網用戶，用戶無疑不會再選擇2G/3G網絡。但對于存量的物聯網用戶，運營商依然要為其提供服務，數億的物聯網終端依然連接在2G/3G網絡上，網絡不能關閉，這一要求使得2G/3G退網過程持續很長時間。運營商不斷出臺各類政策，引導用戶將2G/3G用戶向NB-IoT、Cat.1遷移，但并不像手機用戶遷移那么簡單。

　　物聯網用戶的特點一方面是生命周期較長，另一方面是很多應用于各行業企業關鍵生產經營場景，這些特點決定了必須有持續的網絡服務。而原來的物聯網終端使用了2G/3G網絡，在其生命周期還未到期時，要更換網絡必須更換相應的芯片、模組，這一成本是非常高的。例如，很多2G模組嵌入進設備或部署在偏遠地區，網絡遷移并不是簡單的流量套餐變更，所要做的工作很多，無異于重新進行一次物聯網方案部署，這是很多存量用戶不愿意進行的。

　　在海外，雖然多個國家已經成功關閉了2G或3G網絡，但也付出了高昂的代價，而且有些場景下傳統的網絡依然無法退出。例如，此前英國頻譜政策指導委員會在最近一份報告中指出，英國的2G網絡至少要維持服務到本世紀30年代，因為除了少量手機用戶對2G網絡的需求外，英國的智能電表以及歐盟主導的eCall救援系統都依賴2G網絡支撐。以智能電表為例，英國的智能電表設計服役時間是至少15年，在這一過程中，對智能電表通信制式進行更改升級將產生高額成本。

　　當然，近年來運營企業不斷壓縮2G/3G網絡的頻點，騰出不少資源用于4G、5G網絡部署，一些2G/3G基站雖然存在，但提供服務的內容和范圍大大減少，占用的資源也大大減少，這為后續網絡服務徹底退出和基站拆除做了不少準備工作。

　　移動通信基礎設施具有一定公共產品的特點，只要用戶在用，就需要持續提供服務。通信世界媒體曾刊登過業內專家對于退網的觀點，認為退網需要“謀定而后動”，運營商應全面開展退網的統籌規劃，既要摸清“家底”，明確退網的路線圖，又要制定清晰的重點工作和進度計劃，以用戶滿意、體驗不降為總體目標，分步驟、分階段落實退網相關工作，這是慢工出細活、循序漸進的過程。

　　在5G商用加速背景下，2G/3G退網也在加速，但是，現在還沒到和2G/3G徹底說“再見”的時候。